Этот фильм — авторская трактовка взаимоотношений М. А. Булгакова и Сталина в период 1926 — 1940 гг.: с момента знакомства вождя «Собачьим сердцем» до кончины писателя после запутанной истории с пьесой «Батум».
Картина построена на подлинных материалах булгаковедения. Изобразительный материал и музыка 30-х годов подчёркивают бытовую атмосферу, в которой разворачиваются события фильма.
